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建行成功发行400亿元境内无固定期限资本债券

时间: 2019-11-22    来源:太阳集团    阅读量:618

日前,建设银行在银行间市场成功发行首笔减记型无固定期限资本债券,期限5+N年,发行规模400亿元,全场认购倍数2.70倍,最终发行价格4.22%,较同期限5年国开债利差65个基点,创下今年商业银行永续债发行利差的最低水平。

据先容,本次永续债成功发行是建行在资本工具创新领域的又一重要探索,对于优化资本结构、拓宽资本补充渠道具有重要意义。发行过程中,建行稳健的经营理念与市场化定价原则得到了市场机构的高度认可,投资者认购踊跃,非银机构投资占比大幅提升。投资机构覆盖国有大型银行、政策性银行、股份制银行、城商行、农信社、境外机构、保险、基金、财务企业、券商等各类市场机构,并首次成功引入境外投资者、保险企业、央企财务企业参与建行境内资本工具投资。

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