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中信银行拟公开发行不超400亿元可转债

时间: 2019-03-01    来源:太阳集团    阅读量:951

今天晚间,中信银行披露公开发行A股可转换企业债券募集说明书。募集说明书显示,企业拟发行可转债总额不超过人民币400亿元(含400亿元)。本次发行可转债的募集资金将用于支撑未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

募集说明书披露,中信银行的主要业务是企业银行业务、零售银行业务、金融市场业务及其他业务。2015年至2018年,中信银行实现净利润分别为417.40亿元、417.86亿元、428.78亿元和445.13亿元,企业经营业绩保持了稳定发展势头。未来募集资金的到位和资本及时有效的补充,将有利于中信银行进一步提升资本充足水平和盈利能力,增强风险抵御能力和核心竞争实力,实现良好的经营业绩和财务表现。

募集说明书显示,本次中信银行公开发行A股可转换债券采取承销团以余额包销方式承销。中信证券、中金企业作为联席保荐机构和主承销商,中信建投证券、中银国际证券、瑞银证券和高盛高华证券作为联席主承销商,将助力中信银行可转债的顺利发行。

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