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交通银行完成中资银行首单境外永续债发行

时间:2020-11-27 来源:太阳集团 阅读量:374

近日,交通银行在境外市场成功完成28亿美金无固定期限资本债券(以下简称“永续债)发行,最终票面利率3.8%。据悉,本次发行是2019年中资银行永续债品种推出以来的首次出海,单触发条件和减记吸损条款真正实现与国际惯例接轨,创下2020年以来全球美金其他一级资本永续债券最大发行规模,拓展了交行多元化资本补充渠道。

据了解,此次发行窗口的选择克服了境外疫情蔓延背景下的市场不稳定因素,抓住了美金利率处于历史低位的有利时机,簿记订单峰值超过40亿美金。最终发行定价符合市场公允价值预期,债券上市后,二级市场交投活跃,债券价格小幅走高,为后续中资银行同业境外无固定期限债券发行创造了有益的先例。

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